Konjunkturabschwung | Druck auf Umstrukturierungen und Konsolidierung in Chinas Laserindustrie

In den letzten zehn Jahren hat sich die chinesische Laserindustrie rasant entwickelt und ihre breite Anwendbarkeit in der Verarbeitung von metallischen und nichtmetallischen Werkstoffen unter Beweis gestellt. Lasergeräte bleiben jedoch weiterhin mechanische Produkte, die direkt von der Nachfrage nach nachgelagerten Prozessen beeinflusst werden und mit dem allgemeinen wirtschaftlichen Umfeld schwanken.

Die Konjunkturabschwächung hat zu einer schleppenden Nachfrage nach Laserprodukten geführt.

Der Konjunkturabschwung führte 2022 zu einer schwachen Nachfrage nach Laserprodukten in Chinas Laserindustrie. Häufige Pandemieausbrüche und anhaltende regionale Lockdowns störten die normale Wirtschaftstätigkeit. Laserunternehmen lieferten sich daher Preiskämpfe um Aufträge. Die meisten börsennotierten Laserunternehmen verzeichneten einen Rückgang des Nettogewinns. Einige verzeichneten zwar Umsatzsteigerungen, aber keine Gewinnsteigerungen, was zu erheblichen Gewinneinbußen führte. In diesem Jahr betrug Chinas BIP-Wachstumsrate nur 3 % und markierte damit den niedrigsten Stand seit Beginn der Reform- und Öffnungspolitik.

Mit Beginn der Postpandemie-Ära im Jahr 2023 ist die erwartete wirtschaftliche Erholung ausgeblieben. Die industrielle Nachfrage bleibt schwach. Während der Pandemie horteten andere Länder erhebliche Mengen chinesischer Waren, während Industrieländer Strategien zur Produktionsverlagerung und Lieferkettendiversifizierung umsetzen. Der allgemeine Konjunkturabschwung wirkt sich erheblich auf den Lasermarkt aus und beeinträchtigt nicht nur den internen Wettbewerb im Industrielasersektor, sondern stellt auch andere Branchen vor ähnliche Herausforderungen.

Aufgrund des harten Wettbewerbs stehen Unternehmen unter dem Druck, sich auf Preiskämpfe einzulassen.

In China erlebt die Laserindustrie typischerweise innerhalb eines Jahres Phasen hoher und niedriger Nachfrage, wobei die Monate Mai bis August relativ ruhig verlaufen. Einige Laserunternehmen berichten von eher schleppenden Geschäftsentwicklungen in dieser Zeit. In einem Umfeld, in dem das Angebot die Nachfrage übersteigt, ist eine neue Runde von Preiskämpfen ausgebrochen, und der intensive Wettbewerb führt zu einer Umstrukturierung der Laserindustrie.

Im Jahr 2010 kostete ein Nanosekunden-Puls-Faserlaser zum Markieren rund 200.000 Yuan, doch vor drei Jahren war der Preis auf 3.500 Yuan gefallen und schien damit kaum noch Spielraum für weitere Preissenkungen zu haben. Beim Laserschneiden ist es ähnlich. Im Jahr 2015 kostete ein 10.000-Watt-Schneidlaser 1,5 Millionen Yuan, und bis 2023 wird ein im Inland hergestellter 10.000-Watt-Laser weniger als 200.000 Yuan kosten. Viele wichtige Laserprodukte sind in den letzten sechs bis sieben Jahren um erstaunliche 90 % im Preis gesunken. Für internationale Laserunternehmen/-anwender ist es möglicherweise schwer zu verstehen, wie chinesische Unternehmen so niedrige Preise erzielen können, wobei einige Produkte möglicherweise nahe am Selbstkostenpreis verkauft werden.

Dieses industrielle Ökosystem ist der Entwicklung der Laserindustrie nicht förderlich. Der Marktdruck hat die Unternehmen verunsichert – wenn sie heute nicht verkaufen, könnten sie morgen Schwierigkeiten haben, zu verkaufen, da ein Konkurrent möglicherweise einen noch niedrigeren Preis einführt.

Der Kostensenkungsdruck überträgt sich auf verschiedene Glieder der industriellen Kette.

Angesichts des Preiskampfes haben viele Laserhersteller in den letzten Jahren nach Möglichkeiten gesucht, die Produktionskosten zu senken. Dies geschah entweder durch Massenproduktion zur Kostenverteilung oder durch Materialänderungen bei den Produkten. So wurde beispielsweise das hochwertige Aluminium für tragbare Laserschweißköpfe durch Kunststoffgehäuse ersetzt, was zu Kosteneinsparungen und niedrigeren Verkaufspreisen führte. Solche Änderungen an Komponenten und Materialien zur Kostensenkung führen jedoch oft zu einer Verschlechterung der Produktqualität – eine Praxis, die nicht gefördert werden sollte.

Aufgrund der starken Schwankungen der Stückpreise von Laserprodukten erwarten Anwender niedrigere Preise, was die Gerätehersteller direkt unter Druck setzt. Die Produktionskette der Laserindustrie umfasst Materialien, Komponenten, Laser, Zubehör, integrierte Geräte, Verarbeitungsanwendungen und vieles mehr. An der Produktion eines Lasergeräts sind Dutzende oder sogar Hunderte von Zulieferern beteiligt. Der Druck zur Preissenkung überträgt sich daher auf Laserunternehmen, Komponentenhersteller und vorgelagerte Materiallieferanten. Der Kostendruck ist auf allen Ebenen vorhanden und macht dieses Jahr für laserbezogene Unternehmen zu einer Herausforderung.

Nach der Umstrukturierung der Branche dürfte die Industrielandschaft gesünder sein.

Bis 2023 ist der Spielraum für weitere Preissenkungen bei vielen Laserprodukten, insbesondere bei Laseranwendungen mittlerer und geringer Leistung, begrenzt, was zu niedrigen Branchengewinnen führt. Die Zahl aufstrebender Laserunternehmen ist in den letzten zwei Jahren zurückgegangen. In ehemals hart umkämpften Segmenten wie Markiermaschinen, Scanspiegeln und Schneidköpfen kam es bereits zu Umstrukturierungen. Die einst dutzenden oder sogar zwanzig Hersteller von Faserlasern befinden sich derzeit in einer Konsolidierungsphase. Einige Unternehmen, die Ultrakurzpulslaser produzieren, kämpfen aufgrund der geringen Marktnachfrage und sind auf Finanzierung angewiesen, um ihren Betrieb aufrechtzuerhalten. Einige Unternehmen, die aus anderen Branchen in den Bereich Laserausrüstung eingestiegen waren, haben diesen aufgrund geringer Gewinnmargen aufgegeben und sind zu ihren ursprünglichen Geschäftsbereichen zurückgekehrt. Einige Laserunternehmen beschränken sich nicht mehr nur auf die Metallverarbeitung, sondern verlagern ihre Produkte und Märkte auf Bereiche wie Forschung, Medizin, Kommunikation, Luft- und Raumfahrt, neue Energien und Tests, treiben die Differenzierung voran und beschreiten neue Wege. Der Lasermarkt organisiert sich rasch neu, und eine Umstrukturierung der Branche ist aufgrund des gedämpften wirtschaftlichen Umfelds unvermeidlich. Wir sind davon überzeugt, dass die chinesische Laserindustrie nach der Umstrukturierung und Konsolidierung der Branche in eine neue Phase positiver Entwicklung eintreten wird.TEYU Kühler wird auch weiterhin die Entwicklungstrends der Laserindustrie aufmerksam verfolgen, weiterhin wettbewerbsfähigere Wasserprodukte Kühler entwickeln und produzieren, die den Kühlanforderungen industrieller Verarbeitungsgeräte besser gerecht werden, und danach streben, der weltweit führende Anbieter industrieller Kühlgeräte zu werden.