経済減速 | 中国レーザー産業の再編と統合を迫る

過去10年間、中国の産業用レーザー産業は急速な発展を遂げ、金属および非金属材料の加工において高い応用性を示し、幅広い用途に利用されています。しかしながら、レーザー機器は依然として機械製品であり、下流工程の加工需要に直接影響を受け、経済環境全体の変動に左右されます。

経済の減速によりレーザー製品の需要が低迷しています。

2022年の中国レーザー産業は、景気減速の影響でレーザー製品の需要が低迷しました。パンデミックの頻発と地域封鎖の長期化により通常の経済活動が阻害されたため、レーザー企業は受注確保のために価格競争を繰り広げました。上場レーザー企業の多くは純利益の減少を経験し、中には売上高は増加したものの利益は伸びず、大幅な減益となった企業もありました。この年の中国のGDP成長率はわずか3%で、改革開放開始以来の最低を記録しました。

2023年にパンデミック後の時代を迎えましたが、期待されていた経済の反動的な回復は未だ実現していません。産業経済の需要は依然として低迷しています。パンデミックの間、他国は大量の中国製品を買いだめし、一方で先進国は生産チェーンの移転とサプライチェーンの多様化戦略を推進しています。経済全体の低迷はレーザー市場に大きな影響を与えており、産業用レーザー業界内の競争だけでなく、様々な業界に同様の課題をもたらしています。

熾烈な競争の下、企業は価格競争を強いられる圧力にさらされています。

中国では、レーザー業界は年間を通して需要のピークとピークの時期を経験しますが、5月から8月は比較的低迷します。一部のレーザー企業は、この時期に厳しい業績を報告しています。供給が需要を上回る環境下で、新たな価格競争が勃発し、激しい競争がレーザー業界の再編を促しています。

2010年、マーキング用のナノ秒パルスファイバーレーザーは約20万元でしたが、3年前には3,500元まで下落し、これ以上の下落余地はほとんどないと思われました。レーザーカッティングでも状況は同様です。2015年には1万ワットのカッティングレーザーが150万元でしたが、2023年には国産の1万ワットレーザーの価格は20万元を下回ります。多くのコアレーザー製品は、過去6～7年で90%という驚異的な価格下落を記録しています。海外のレーザー企業やユーザーにとって、中国企業がどのようにしてこれほど低価格を実現し、中には原価に近い価格で販売されている製品もあることを理解するのは難しいかもしれません。

この産業エコシステムはレーザー産業の発展に寄与していません。市場からのプレッシャーは企業を不安にさせています。今日売れなければ、明日には競合他社がさらに低価格で販売する可能性があり、販売が困難になる可能性があるからです。

コスト削減の圧力は産業チェーンのさまざまな部分に伝わっています。

近年、価格競争に直面している多くのレーザー企業は、大量生産によるコスト分散や製品の材質設計変更などを通じて、生産コスト削減策を模索しています。例えば、ハンドヘルドレーザー溶接ヘッドの筐体に使用されている精巧なアルミニウム素材をプラスチックに変更することで、コスト削減と販売価格の引き下げを実現しました。しかし、コスト削減を目的とした部品や材質の変更は、製品品質の低下につながることが多く、推奨すべきではありません。

レーザー製品の単価が急激に変動しているため、ユーザーは価格引き下げを強く期待しており、機器メーカーに直接的な圧力をかけています。レーザー産業チェーンは、材料、部品、レーザー、関連機器、統合デバイス、加工アプリケーションなどから構成されています。レーザー機器の製造には、数十、場合によっては数百ものサプライヤーが関与しています。そのため、価格引き下げの圧力は、レーザーメーカー、部品メーカー、そして上流の材料サプライヤーにまで波及します。あらゆるレベルでコスト削減の圧力がかかっており、今年はレーザー関連企業にとって厳しい年となるでしょう。

業界の再編後、業界情勢はより健全になると予想されます。

2023年までに、多くのレーザー製品、特に中小出力レーザー用途における更なる価格引き下げの余地は限られており、業界の利益は低迷するでしょう。新興レーザー企業は過去2年間で減少しています。かつては熾烈な競争を繰り広げていたマーキングマシン、スキャニングミラー、カッティングヘッドといった分野では、既に再編が進んでいます。かつて数十社、あるいは20社ほどあったファイバーレーザーメーカーも、現在では統合が進んでいます。超高速レーザーを製造している企業の中には、市場需要の低迷により苦戦を強いられ、事業継続のために資金調達に頼らざるを得ない企業もあります。他業界からレーザー機器に参入した企業の中には、利益率の低さから撤退し、元の事業に戻った企業もあります。一部のレーザー企業は、もはや金属加工にとどまらず、研究、医療、通信、航空宇宙、新エネルギー、試験などの分野に製品と市場を移行し、差別化を促進し、新たな道を切り開いています。レーザー市場は急速に再編されており、低迷する経済環境によって業界の再編は避けられません。業界の再編と統合を経て、中国のレーザー産業は新たな発展段階に入ると確信しています。TEYUチラーは、レーザー産業の発展動向を引き続き注視し、産業用加工設備の冷却ニーズにより適した、より競争力の高い水冷チラー製品の開発・生産を継続し、世界の産業用冷凍設備のリーダーを目指してまいります。