景気減速｜中国レーザー産業における再編と統合への圧力

過去10年間、中国の産業用レーザー産業は急速な発展を遂げ、金属および非金属材料の加工において高い適用性を示し、幅広い用途で活用されている。しかしながら、レーザー装置は依然として機械製品であり、下流工程の需要に直接影響を受け、経済情勢の変動に左右される。

景気減速により、レーザー製品の需要が低迷している。

景気減速により、2022年の中国のレーザー産業ではレーザー製品の需要が低迷した。パンデミックの頻発と長期にわたる地域封鎖により通常の経済活動が阻害されたため、レーザー企業は受注確保のために価格競争を繰り広げた。上場しているレーザー企業のほとんどは純利益が減少し、売上高は増加したものの利益は増加しなかった企業もあり、結果として大幅な利益減少となった。同年、中国のGDP成長率はわずか3%で、改革開放開始以来最低を記録した。

2023年、パンデミック後の時代を迎えるにあたり、期待されていたような経済の急回復は実現していません。産業経済の需要は依然として低迷しています。パンデミックの間、他国は中国製品を大量に備蓄し、一方で先進国は生産拠点の移転やサプライチェーンの多様化といった戦略を実行に移しています。こうした経済全体の低迷はレーザー市場にも大きな影響を与えており、産業用レーザー業界内の競争だけでなく、様々な産業に同様の課題をもたらしています。

激しい競争の下、企業は価格競争に巻き込まれるよう圧力を受けている。

中国のレーザー業界は、年間を通して需要の増減が激しく、特に5月から8月は比較的閑散期となる。一部のレーザー企業は、この時期の業績がかなり低迷していると報告している。供給が需要を上回る状況下で、新たな価格競争が勃発し、激しい競争がレーザー業界の再編を促している。

2010年には、マーキング用のナノ秒パルスファイバーレーザーの価格は約20万元でしたが、3年前には3,500元まで下落し、これ以上下がる余地はほとんどないように思われました。レーザー切断でも同様のことが言えます。2015年には1万ワットの切断レーザーが150万元でしたが、2023年には国産の1万ワットレーザーが20万元以下になりました。多くの主要なレーザー製品は、過去6～7年間で驚異的な90%の価格下落を経験しています。海外のレーザー企業やユーザーは、中国企業がどのようにしてこれほど低価格を実現できるのか、一部の製品は原価に近い価格で販売されている可能性があることを理解するのが難しいかもしれません。

この産業エコシステムは、レーザー産業の発展には適していません。市場の圧力により、企業は不安を抱えています。今日売れなければ、明日には競合他社がさらに低い価格を提示してくる可能性があり、販売が困難になるかもしれないからです。

コスト削減圧力は、産業チェーンの様々な段階に波及している。

近年、価格競争に直面した多くのレーザー企業は、コスト分散のための大量生産や製品の材料設計変更など、生産コスト削減のための様々な方法を模索している。例えば、ハンドヘルド型レーザー溶接ヘッドに用いられていた高級アルミニウム素材は、プラスチック製の筐体に置き換えられ、コスト削減と販売価格の引き下げにつながっている。しかし、こうしたコスト削減を目的とした部品や材料の変更は、しばしば製品品質の低下を招くため、推奨されるべきではない。

レーザー製品の単価が急激に変動しているため、ユーザーは価格引き下げを強く期待しており、機器メーカーに直接的な圧力がかかっています。レーザー産業のサプライチェーンには、材料、部品、レーザー、関連機器、統合デバイス、加工アプリケーションなどが含まれます。レーザー装置の製造には、数十社、場合によっては数百社ものサプライヤーが関わっています。そのため、価格引き下げの圧力は、レーザーメーカー、部品メーカー、そして上流の材料サプライヤーにまで伝わります。あらゆる段階でコスト削減圧力が存在するため、今年はレーザー関連企業にとって厳しい年となるでしょう。

業界再編後、産業界の状況はより健全になると予想される。

2023年までに、多くのレーザー製品、特に中出力および小出力レーザー用途におけるさらなる価格引き下げの余地は限られており、業界全体の利益は低迷している。過去2年間で、新興レーザー企業の数は減少している。かつて激しい競争が繰り広げられていたマーキングマシン、スキャンミラー、カッティングヘッドなどの分野では、すでに再編が進んでいる。かつて数十社、あるいは20社にも及んだファイバーレーザーメーカーも、現在統合が進んでいる。超高速レーザーを製造する企業の中には、市場需要の低迷により苦境に陥り、事業継続のために資金調達に頼っているところもある。他業種からレーザー機器分野に進出した企業の中には、利益率の低さから撤退し、元の事業に戻ったところもある。レーザー企業の中には、金属加工にとどまらず、研究、医療、通信、航空宇宙、新エネルギー、試験などの分野に製品と市場を移行させ、差別化を図り、新たな道を切り開いているところもある。低迷する経済環境を背景に、レーザー市場は急速に再編が進んでおり、業界の再編は避けられない状況となっている。業界の再編と統合を経て、中国のレーザー産業は新たな発展段階に入ると確信しています。 TEYU チラーレーザー業界の発展動向にも引き続き注目し、産業加工設備の冷却ニーズにより適した、より競争力のある水冷チラー製品の開発・製造を継続し、グローバルリーダーを目指します。産業用冷凍機器。