Source : www.industrial-lasers.com
Les exportations de lasers et le soutien gouvernemental continuent de croître.
Koray Eken
Une économie diversifiée, la proximité de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Asie centrale, l'intégration aux marchés étrangers, l'ancrage extérieur que représente l'adhésion à l'UE, une gestion économique rigoureuse et des réformes structurelles sont les moteurs des perspectives à long terme de la Turquie. Depuis la crise de 2001, le pays a enregistré l'une des croissances les plus performantes au monde, avec une expansion économique pendant 27 trimestres consécutifs entre 2002 et 2008, grâce à des gains de productivité, ce qui lui a permis de se hisser au 17e rang mondial des économies.
L'industrie des machines, essentielle à l'industrialisation de tous les pays, a été le moteur de l'industrialisation turque, avec une croissance rapide fondée sur des produits à forte valeur ajoutée et sa contribution à d'autres secteurs. De ce fait, l'industrie des machines a connu un succès supérieur à celui des autres branches de l'industrie manufacturière, et son volume d'exportations est resté constamment supérieur à la moyenne des exportations turques. En termes de valeur des machines produites, la Turquie se classe au sixième rang en Europe.
L'industrie des machines en Turquie a connu une croissance de près de 20 % par an depuis 1990. La production de machines a commencé à occuper une part croissante des exportations du pays et, en 2011, elle a dépassé 11,5 milliards de dollars (8,57 %) des exportations totales (134,9 milliards de dollars), soit une augmentation de 22,8 % par rapport à l'année précédente.
À l'occasion du centenaire de la Turquie en 2023, l'industrie turque des machines s'est vu fixer un objectif ambitieux d'exportations : atteindre 100 milliards de dollars américains, soit 2,3 % du marché mondial. Le secteur devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 17,8 % d'ici 2023, et sa part dans les exportations totales devrait alors atteindre au moins 18 %.
PME
La croissance du secteur turc des machines repose sur des petites et moyennes entreprises (PME) très compétitives et adaptables, qui constituent l'essentiel de la production industrielle. Les PME turques offrent une main-d'œuvre jeune, dynamique et qualifiée, animée d'un professionnalisme exemplaire. Afin de répondre à leurs besoins financiers, plusieurs mesures incitatives sont mises en place, notamment l'exonération des droits de douane, l'exonération de TVA sur les machines et équipements importés et achetés localement, l'allocation de crédits budgétaires et des garanties de crédit. De même, l'Organisation pour le développement des petites et moyennes industries (KOSGEB) contribue significativement au renforcement des PME grâce à divers instruments de soutien en matière de financement, de recherche et développement, d'infrastructures partagées, d'études de marché, d'implantation d'entreprises, de marketing, d'exportation et de formation. En 2011, la KOSGEB a consacré 208,3 millions de dollars à ce soutien.
Suite à l'augmentation de la part du secteur des machines dans les exportations industrielles totales de haute technologie, les dépenses de recherche et développement (R&D) ont récemment connu une hausse. En 2010, ces dépenses s'élevaient à 6,5 milliards de dollars, soit 0,84 % du PIB. Afin de stimuler et d'encourager les activités de R&D, les institutions publiques proposent de nombreuses incitations.
Industrial Laser Solutions suit de près l'importance croissante de l'Asie occidentale, et plus particulièrement de la Turquie, en tant que marché laser de premier plan. À titre d'exemple, IPG Photonics a ouvert un nouveau bureau à Istanbul, en Turquie, afin d'assurer un support et un service après-vente locaux pour ses lasers à fibre en Turquie et dans les pays voisins. Cette initiative témoigne de l'engagement d'IPG dans la région et lui permettra de fournir une assistance technique rapide et directe aux nombreux fabricants d'équipements d'origine (OEM) de découpe laser en Turquie qui utilisent ses lasers à fibre haute performance.
Histoire du traitement laser en Turquie
L'histoire du traitement laser en Turquie a débuté dans les années 1990 avec les applications de découpe, lorsque des machines de découpe importées, notamment de fabricants européens, ont été installées dans les entreprises des secteurs automobile et de la défense. Aujourd'hui, les lasers de découpe restent très répandus. Jusqu'en 2010, les lasers CO2 dominaient le marché des outils de découpe 2D de métaux fins et épais, avec une puissance de l'ordre du kilowatt. Puis, les lasers à fibre ont connu un essor important.
Trumpf et Rofin-Sinar sont les principaux fournisseurs de lasers CO2, tandis qu'IPG domine le marché des lasers à fibre, notamment pour le marquage et les lasers de forte puissance (kilowatt). D'autres grands fournisseurs, tels que SPI Lasers et Rofin-Sinar, proposent également des lasers à fibre.
De nombreuses entreprises intègrent des systèmes laser à l'aide des sous-systèmes mentionnés ci-dessus. Certaines exportent également les produits intégrés vers les États-Unis, l'Inde, l'Allemagne, la Russie et le Brésil. Durmazlar (Bursa, Turquie – http://tr.durmazlar.com.tr), Ermaksan (Bursa – www.ermaksan.com.tr), Nukon (Bursa – www.nukon.com.tr), Servenom (Kayseri – www.servonom.com.tr), Coskunöz (Bursa – www.coskunoz.com.tr) et Ajan (Izmir – www.ajamcnc.com) se partagent la majeure partie du chiffre d'affaires du marché turc des lasers, Durmazlar étant le plus important intégrateur de machines de découpe laser en Turquie. Spécialisée à l'origine dans les machines de découpe laser CO2, Durmazlar produit depuis plusieurs années des machines de découpe laser à fibre de plusieurs kilowatts. L'entreprise produit aujourd'hui plus de 40 machines de découpe par mois, dont 10 sont des unités laser à fibre de plusieurs kilowatts. Aujourd'hui, 50 000 machines Durma contribuent à l'efficacité de différentes industries à travers le monde.
Ermaksan est une autre entreprise leader dans le secteur des machines, produisant plus de 3 000 machines par an, principalement équipées de lasers CO2. Elle propose désormais également des machines laser à fibre d'une puissance de plusieurs kilowatts.
Nukon a mis en œuvre des lasers à fibre et a exporté la première des quatre machines produites. L'entreprise investira 3 millions d'euros pour réduire le processus de production actuel de 60 à 15 jours.
Servenom, fondée en 2007, a débuté sa production avec la découpe et le marquage laser CNC ainsi que la fabrication de pièces métalliques par découpe plasma CNC. Elle ambitionne de devenir une marque de référence mondiale dans son secteur. Coskunöz, dont le chiffre d'affaires s'élève à 200 millions d'euros, a démarré ses activités en parallèle de l'industrie manufacturière turque en 1950 et compte aujourd'hui parmi les principaux groupes industriels du pays. Ajan, fondée en 1973, s'est spécialisée ces dernières années dans la découpe et le formage de tôles.
En 2005, les exportations turques de lasers s'élevaient à 480 000 dollars (23 lasers), tandis que les importations atteignaient 45,2 millions de dollars (740 lasers). Ces chiffres ont progressé chaque année, à l'exception de 2009, année marquée par les répercussions de la récession économique mondiale, où les importations ont chuté à 46,9 millions de dollars, contre 81,6 millions en 2008. Fin 2010, les exportations avaient quasiment retrouvé leur niveau d'avant la crise.
Néanmoins, les exportations n'ont pas été affectées par la récession, passant de 7,6 millions de dollars à 17,7 millions de dollars cette année-là. En 2011, le total des exportations turques de lasers s'élevait à environ 27,8 millions de dollars (126 lasers). Les importations de lasers, quant à elles, étaient plus importantes, atteignant 104,3 millions de dollars (1 630 lasers). Cependant, il est probable que les chiffres d'importation et d'exportation soient plus élevés en raison des lasers importés ou exportés dans le cadre de systèmes utilisant des codes SH (Système harmonisé) différents, voire erronés.
Industries importantes
La Turquie a réalisé des progrès considérables dans son industrie de défense au cours des 20 dernières années. Autrefois dépendante de l'étranger, elle développe et produit aujourd'hui ses propres produits grâce à ses ressources nationales. Le plan stratégique 2012-2016, présenté par le Sous-secrétariat aux industries de défense, vise à atteindre 2 milliards de dollars d'exportations d'armements. De ce fait, les entreprises de défense sont fortement incitées à intégrer la technologie laser dans leurs processus de développement et de production.
D'après le rapport sur la stratégie industrielle turque couvrant la période 2011-2014, l'objectif stratégique global du pays était d'« accroître la compétitivité et l'efficacité de l'industrie turque et d'accélérer sa transformation vers une structure industrielle contribuant davantage aux exportations mondiales, axée sur la production de biens de haute technologie à forte valeur ajoutée, grâce à une main-d'œuvre qualifiée et respectueuse de l'environnement et de la société ». Pour atteindre cet objectif, « renforcer le poids des secteurs de moyenne et haute technologie dans la production et les exportations » constitue l'un des objectifs stratégiques fondamentaux. Les secteurs de l'énergie, de l'agroalimentaire, de l'automobile, des technologies de l'information et de la communication, des systèmes laser et optiques, ainsi que des technologies de production de machines sont définis comme les principaux axes de développement.
Le Conseil suprême pour la science et la technologie (CSST) est l'instance décisionnelle suprême en matière de politique scientifique, technologique et d'innovation (STI). Présidé par le Premier ministre, il détient le pouvoir de décision concernant la politique nationale en matière de STI. Lors de sa 23e réunion en 2011, le CSST a souligné que les secteurs à forte valeur ajoutée, contribuant à l'amélioration du bien-être économique, au progrès technologique et à l'accroissement de la compétitivité grâce à des efforts continus de recherche et développement, doivent être considérés comme des secteurs clés pour renforcer la compétitivité et assurer le développement durable de la Turquie. Le secteur de l'optique est perçu comme l'un de ces secteurs porteurs.
Bien que la situation de l'industrie laser se soit rapidement améliorée grâce à l'intérêt croissant pour les lasers à fibre dans les secteurs de la découpe et de la défense, la Turquie ne disposait d'aucune production laser et importait tous ses modules laser. Même sans les données relatives à l'industrie de la défense, les importations de lasers s'élevaient à environ 100 millions de dollars. C'est pourquoi les technologies optiques et laser ont été désignées comme un domaine technologique stratégique bénéficiant du soutien du gouvernement. À titre d'exemple, avec ce soutien, FiberLAST (Ankara - www.fiberlast.com.tr) a été fondée en 2007. Première entreprise industrielle impliquée dans la recherche et le développement de lasers à fibre, FiberLAST conçoit, développe et fabrique des lasers à fibre en Turquie (voir l'encadré « Pionnière du laser à fibre en Turquie »).
Comme le montre ce rapport, la Turquie est devenue un marché dynamique pour les systèmes laser industriels et a développé un réseau croissant de fournisseurs de systèmes qui s'implantent sur de nombreux marchés internationaux. Une activité laser nationale naissante a débuté et commencera à répondre aux besoins des intégrateurs de systèmes. ✺
Pionnier turc du laser à fibre
FiberLAST (Ankara) a été la première entreprise industrielle turque à s'investir dans la recherche et le développement de lasers à fibre. Fondée en 2007, elle conçoit, développe et fabrique des lasers à fibre en Turquie. Forte d'une collaboration avec des partenaires universitaires, l'équipe de R&D de FiberLAST a développé ses propres lasers à fibre. L'entreprise développe et produit ces lasers en partenariat avec l'Université Bilkent et l'Université technique du Moyen-Orient (METU). Bien que son activité principale soit axée sur les systèmes industriels, elle développe également des systèmes laser à fibre pour répondre aux besoins spécifiques de ses clients et pour des applications académiques et scientifiques. FiberLAST a bénéficié d'importants financements publics pour la R&D, notamment grâce à la signature de contrats de recherche avec KOSGEB (organisme gouvernemental de soutien aux PME) et TUBITAK (Conseil de la recherche scientifique et technologique de Turquie). FiberLAST est en mesure d'intégrer les avancées de la recherche académique à ses produits et de développer des solutions innovantes et exclusives à l'échelle mondiale. Grâce à cette approche, sa technologie laser à fibre est déjà commercialisée pour des applications de marquage.
