ตลาดเลเซอร์อุตสาหกรรมในตุรกี

จาก: www.industrial-lasers.com

การส่งออกเลเซอร์และการสนับสนุนจากรัฐบาลยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง

โคเรย์ เอเคน

เศรษฐกิจที่หลากหลาย ความใกล้ชิดกับยุโรป ตะวันออกกลาง และเอเชียกลาง การบูรณาการกับตลาดต่างประเทศ จุดยึดภายนอกสำหรับการเข้าร่วมสหภาพยุโรป การบริหารจัดการเศรษฐกิจที่มั่นคง และการปฏิรูปโครงสร้าง ล้วนเป็นปัจจัยขับเคลื่อนแนวโน้มระยะยาวของตุรกี นับตั้งแต่เกิดวิกฤตในปี พ.ศ. 2544 ประเทศนี้มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก โดยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจต่อเนื่องกันเป็นเวลา 27 ไตรมาสระหว่าง พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2551 เนื่องมาจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ทำให้กลายเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ 17 ของโลก

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของทุกประเทศ ถือเป็นแรงขับเคลื่อนเบื้องหลังกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมของตุรกี โดยมีการเติบโตอย่างรวดเร็วจากผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและการมีส่วนสนับสนุนต่อภาคส่วนอื่นๆ ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมเครื่องจักรประสบความสำเร็จมากกว่าภาคการผลิตอื่นๆ และจำนวนการส่งออกก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยของการส่งออกของอุตสาหกรรมโดยรวมของตุรกีมาโดยตลอด ในแง่ของมูลค่าเครื่องจักรที่ผลิต ตุรกีอยู่อันดับที่ 6 ของยุโรป

อุตสาหกรรมเครื่องจักรในตุรกีเติบโตในอัตราเกือบ 20% ต่อปีนับตั้งแต่ปี 1990 การผลิตเครื่องจักรเริ่มเข้ามามีบทบาทในการส่งออกของประเทศเพิ่มมากขึ้น และในปี 2554 มีมูลค่าเกิน 11,500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (8.57%) ของการส่งออกทั้งหมด (134,900 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ซึ่งเพิ่มขึ้น 22.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน

เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีของประเทศในปี 2566 อุตสาหกรรมเครื่องจักรได้รับการกำหนดเป้าหมายการส่งออกที่ทะเยอทะยานที่จะบรรลุมูลค่าการส่งออก 100,000 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีส่วนแบ่งตลาดโลก 2.3% อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของตุรกีคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น (CAGR) ที่ 17.8% ภายในปี 2566 โดยคาดว่าส่วนแบ่งของภาคส่วนนี้ในการส่งออกของตุรกีจะอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า 18%

SMEs

การเติบโตของภาคส่วนเครื่องจักรของตุรกีได้รับการสนับสนุนจากธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีการแข่งขันสูงและปรับตัวได้ ซึ่งเป็นกลุ่มหลักของการผลิตทางอุตสาหกรรม SMEs ของตุรกีนำเสนอแรงงานรุ่นใหม่ที่มีพลังและได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี รวมกับทัศนคติที่เป็นมืออาชีพในสถานที่ทำงาน เพื่อตอบสนองความต้องการทางการเงินของ SMEs มีการให้แรงจูงใจบางประการ เช่น การยกเว้นภาษีศุลกากร การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่นำเข้าและซื้อในประเทศ การจัดสรรสินเชื่อจากงบประมาณ และการสนับสนุนการค้ำประกันสินเชื่อ ในทำนองเดียวกัน องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (KOSGEB) มีส่วนสนับสนุนที่สำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ SMEs ด้วยเครื่องมือสนับสนุนต่างๆ ในการจัดหาเงินทุน&ง. สิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลาง การวิจัยตลาด สถานที่ลงทุน การตลาด การส่งออก และการฝึกอบรม ในปี 2554 KOSGEB ได้ใช้เงิน 208.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อสนับสนุนโครงการนี้

เนื่องมาจากสัดส่วนของภาคเครื่องจักรในอุตสาหกรรมส่งออกที่มีเทคโนโลยีสูงเพิ่มขึ้น&ง. รายจ่ายเริ่มเพิ่มสูงขึ้นในระยะหลัง ในปี 2010 อาร์&รายจ่ายรวมอยู่ที่ 6.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งคิดเป็น 0.84% ของ GDP เพื่อเพิ่มและส่งเสริมให้เกิด R&กิจกรรม D สถาบันของรัฐมีแรงจูงใจมากมายสำหรับ R&D.

Industrial Laser Solutions ได้ติดตามความสำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันตก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศตุรกี ในฐานะตลาดเลเซอร์ที่มีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ตัวอย่างเช่น IPG Photonics ได้เปิดสำนักงานใหม่ในอิสตันบูล ประเทศตุรกี เพื่อให้การสนับสนุนและบริการในพื้นที่สำหรับเลเซอร์ไฟเบอร์ของบริษัทในตุรกีและประเทศใกล้เคียง สิ่งนี้แสดงถึงความมุ่งมั่นของ IPG ที่มีต่อภูมิภาคนี้ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถให้การสนับสนุนทางเทคนิคที่รวดเร็วและโดยตรงแก่ OEM ของเครื่องตัดเลเซอร์จำนวนมากในตุรกีที่ใช้เลเซอร์ไฟเบอร์ประสิทธิภาพสูงของพวกเขาได้

ประวัติการประมวลผลด้วยเลเซอร์ในประเทศตุรกี

ประวัติศาสตร์การประมวลผลด้วยเลเซอร์ในตุรกีเริ่มต้นจากการประยุกต์ใช้การตัดในช่วงทศวรรษ 1990 เมื่อมีการติดตั้งเครื่องตัดที่นำเข้า โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตเครื่องจักรในยุโรป ในบริษัทอุตสาหกรรมยานยนต์และการป้องกันประเทศ ปัจจุบันการตัดด้วยเลเซอร์ยังคงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย จนถึงปี 2010 เลเซอร์ CO2 ได้รับความนิยมในฐานะเครื่องมือระดับกิโลวัตต์สำหรับการตัดโลหะบางและหนาแบบ 2 มิติ จากนั้นเลเซอร์ไฟเบอร์ก็เข้ามาอย่างแข็งแกร่ง

Trumpf และ Rofin-Sinar เป็นซัพพลายเออร์ชั้นนำสำหรับเลเซอร์ CO2 ในขณะที่ IPG ครองตลาดเลเซอร์ไฟเบอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการทำเครื่องหมายและเลเซอร์กิโลวัตต์ ซัพพลายเออร์รายใหญ่รายอื่นๆ เช่น SPI Lasers และ Rofin-Sinar ยังนำเสนอผลิตภัณฑ์เลเซอร์ไฟเบอร์อีกด้วย

มีบริษัทหลายแห่งที่บูรณาการระบบเลเซอร์โดยใช้ระบบย่อยดังกล่าวข้างต้น บางส่วนยังส่งออกผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาบูรณาการไปยังสหรัฐอเมริกา อินเดีย เยอรมนี รัสเซีย และบราซิลอีกด้วย Durmazlar (Bursa, ตุรกี – http//tr.durmazlar.com.tr), Ermaksan (Bursa – www.ermaksan.com.tr), Nukon (Bursa – www.nukon.com.tr), Servenom (Kayseri) – www.servonom.com.tr), คอสคุนöz (Bursa – www.coskunoz.com.tr) และ Ajan (Izmir – www.ajamcnc.com) มีส่วนแบ่งรายได้จากเลเซอร์ส่วนใหญ่ในตุรกี โดยที่ Durmazlar เป็นผู้ผสานรวมเครื่องตัดเลเซอร์รายใหญ่ที่สุดในตุรกี Durmazlar เริ่มต้นด้วยเครื่องตัดเลเซอร์ CO2 และได้ผลิตเครื่องตัดเลเซอร์ไฟเบอร์กิโลวัตต์มาเป็นเวลาหลายปีแล้ว ปัจจุบันบริษัทแห่งนี้ผลิตเครื่องตัดได้มากกว่า 40 เครื่องต่อเดือน โดย 10 เครื่องเป็นเครื่องตัดเลเซอร์ไฟเบอร์กิโลวัตต์ ปัจจุบัน เครื่องจักร Durma จำนวน 50,000 เครื่องมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลก

Ermaksan เป็นอีกหนึ่งบริษัทเครื่องจักรชั้นนำที่ผลิตเครื่องจักรมากกว่า 3,000 เครื่องต่อปี โดยส่วนใหญ่บูรณาการกับเลเซอร์ CO2 ปัจจุบันมีเครื่องเลเซอร์ไฟเบอร์กิโลวัตต์จำหน่ายด้วย

Nukon ได้นำเลเซอร์ไฟเบอร์มาใช้งานและส่งออกเครื่องแรกจากทั้งหมดสี่เครื่องที่ผลิต บริษัทจะลงทุนกว่า €3 ล้านเพื่อลดขั้นตอนการผลิตในปัจจุบันจาก 60 วันเหลือเพียง 15 วัน

Servenom ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2550 และเริ่มการผลิตด้วยการตัดและทำเครื่องหมายด้วยเลเซอร์ CNC และการผลิตเครื่องจักรแปรรูปโลหะด้วยพลาสม่า CNC โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลกในภาคส่วนนี้ ด้วยยอดขายกว่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ Coskunöz เริ่มดำเนินกิจกรรมควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมการผลิตของตุรกีในปี พ.ศ. 2493 และปัจจุบันเป็นหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำ Ajan ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2516 และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้มุ่งเน้นไปที่การตัดและการขึ้นรูปแผ่นโลหะ

ในปี พ.ศ. 2548 ตุรกีส่งออกเลเซอร์รวมมูลค่า 480,000 เหรียญสหรัฐฯ (23 เลเซอร์) ในขณะที่ตุรกีนำเข้าเลเซอร์มูลค่า 45.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (740 เลเซอร์) อัตราเหล่านี้ค่อยๆ เพิ่มขึ้นทุกปี ยกเว้นในปี 2552 เมื่อผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกเข้ามา และอัตราการนำเข้าลดลงเหลือ 46.9 ล้านดอลลาร์ จาก 81.6 ล้านดอลลาร์ในปี 2551 อัตราดอกเบี้ยฟื้นตัวกลับมาเกือบทั้งหมดจากการขาดทุนในช่วงปลายปี 2553

อย่างไรก็ตาม อัตราการส่งออกไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย โดยเพิ่มขึ้นจาก 7.6 ล้านดอลลาร์เป็น 17.7 ล้านดอลลาร์ในปีนั้น ในปี 2554 มูลค่าการส่งออกเลเซอร์ทั้งหมดของตุรกีอยู่ที่ประมาณ 27.8 ล้านดอลลาร์ (เลเซอร์ 126 เครื่อง) เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขการส่งออก การนำเข้าเลเซอร์มีมูลค่าสูงกว่า โดยมีมูลค่ารวม 104.3 ล้านดอลลาร์ (1,630 เลเซอร์) อย่างไรก็ตาม เชื่อกันว่าตัวเลขการนำเข้าและส่งออกจะสูงกว่าในเลเซอร์ที่นำเข้าหรือส่งออกเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่มีรหัส HS (รหัสมาตรฐานสากลของผลิตภัณฑ์การค้า) ที่แตกต่างกันซึ่งบางครั้งอาจผิดพลาดก็ได้

อุตสาหกรรมที่สำคัญ

ตุรกีได้ดำเนินก้าวสำคัญในอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากในอดีตประเทศตุรกีต้องพึ่งพาต่างประเทศ ปัจจุบันนี้ตุรกีจึงพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์พื้นเมืองผ่านโอกาสในระดับชาติ ในแผนยุทธศาสตร์ปี 2012–2016 ที่เสนอโดยสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ตั้งเป้าหมายที่จะส่งออกผลิตภัณฑ์ป้องกันประเทศให้ได้ถึง 2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ดังนั้น จึงมีความต้องการอย่างมากจากบริษัทด้านการป้องกันประเทศในการนำเทคโนโลยีเลเซอร์เข้ามาใช้ในการพัฒนาและการผลิต

รายงานกลยุทธ์อุตสาหกรรมของตุรกีซึ่งครอบคลุมช่วงปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2557 ระบุว่า เป้าหมายเชิงกลยุทธ์โดยรวมของประเทศคือ "การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมตุรกี และเร่งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมให้มีส่วนแบ่งการส่งออกทั่วโลกมากขึ้น โดยผลิตสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีมูลค่าเพิ่มสูงเป็นหลัก มีการใช้แรงงานที่มีคุณภาพ และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม" เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ "การเพิ่มน้ำหนักของภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับกลางและระดับสูงในการผลิตและการส่งออก" เป็นหนึ่งในเป้าหมายเชิงกลยุทธ์พื้นฐานที่ได้กำหนดไว้ เทคโนโลยีพลังงาน อาหาร ยานยนต์ สารสนเทศและการสื่อสาร "ระบบเลเซอร์และออปติก" และเทคโนโลยีการผลิตเครื่องจักร ถูกกำหนดให้เป็นสาขาหลักที่จะมุ่งเน้นไปที่วัตถุประสงค์นี้

คณะกรรมการสูงสุดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SCST) เป็นองค์กรกำหนดนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STI) ระดับสูงสุด ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งมีอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย STI ของชาติ ในการประชุม SCST ครั้งที่ 23 ในปี 2554 ได้เน้นย้ำถึงภาคส่วนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงซึ่งจะช่วยปรับปรุงสวัสดิการทางเศรษฐกิจ ปรับปรุงเทคโนโลยี และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง&D. จะต้องได้รับการพิจารณาให้เป็นภาคส่วนที่สำคัญที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับประเทศตุรกี ภาคส่วนออปติคอลถือเป็นหนึ่งในภาคส่วนที่มีศักยภาพเหล่านี้

แม้ว่าสถานการณ์ในอุตสาหกรรมเลเซอร์จะดีขึ้นอย่างรวดเร็วจากความสนใจในเลเซอร์ไฟเบอร์สำหรับภาคการตัดและอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ แต่ตุรกีไม่มีการผลิตเลเซอร์ โดยต้องนำเข้าโมดูลเลเซอร์ทั้งหมดจากต่างประเทศ แม้จะไม่มีข้อมูลอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ การนำเข้าเลเซอร์ก็ยังมีมูลค่าประมาณ 100 ล้านดอลลาร์ จึงได้ประกาศให้เทคโนโลยีออปติกและเลเซอร์เป็นพื้นที่เทคโนโลยีเชิงยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลจะให้การสนับสนุน ตัวอย่างเช่น ด้วยการสนับสนุนจากรัฐบาล FiberLAST (Ankara - www.fiberlast.com.tr) ก่อตั้งขึ้นในปี 2550 โดยเป็นบริษัทอุตสาหกรรมแห่งแรกที่เกี่ยวข้องกับ R&D กิจกรรมในพื้นที่เลเซอร์ไฟเบอร์ บริษัทออกแบบ พัฒนา และผลิตเลเซอร์ไฟเบอร์ในประเทศตุรกี (ดูแถบด้านข้าง "ผู้บุกเบิกเลเซอร์ไฟเบอร์ในตุรกี")

จากรายงานนี้ จะเห็นได้ว่าตุรกีได้กลายเป็นตลาดที่มีชีวิตชีวาสำหรับระบบเลเซอร์ในอุตสาหกรรม และประเทศยังได้พัฒนาฐานซัพพลายเออร์ระบบที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกำลังก้าวหน้าเข้าสู่ตลาดต่างประเทศหลายแห่ง กิจกรรมเลเซอร์ภายในประเทศในระยะเริ่มต้นได้เริ่มต้นขึ้น ซึ่งจะเริ่มตอบสนองความต้องการของผู้รวมระบบ ✺

ผู้บุกเบิกเลเซอร์ไฟเบอร์ในตุรกี

FiberLAST (อังการา) เป็นบริษัทอุตสาหกรรมแห่งแรกที่เกี่ยวข้องกับเลเซอร์ไฟเบอร์ R&กิจกรรม D ในประเทศตุรกี ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2550 เพื่อออกแบบ พัฒนา และผลิตเลเซอร์ไฟเบอร์ในประเทศตุรกี ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มผู้ร่วมมือจากมหาวิทยาลัย R ของ FiberLAST&ทีมงาน D ได้พัฒนาเลเซอร์ไฟเบอร์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง บริษัทพัฒนาและผลิตเลเซอร์ไฟเบอร์โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย Bilkent และมหาวิทยาลัยเทคนิค Middle East (METU) แม้ว่าจะเน้นไปที่ระบบอุตสาหกรรมเป็นหลัก แต่บริษัทอาจพัฒนาระบบเลเซอร์ไฟเบอร์สำหรับความต้องการพิเศษของลูกค้า และการใช้งานทางวิชาการและวิทยาศาสตร์อีกด้วย FiberLAST ดึงดูด R ของรัฐบาลได้มาก&D ได้รับเงินทุนจนถึงปัจจุบัน โดยได้ลงนามสัญญาการวิจัยกับ KOSGEB (องค์กรของรัฐบาลที่สนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม) และ TUBITAK (สภาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งตุรกี) FiberLAST มีความสามารถในการติดตามการปรับปรุงทางวิชาการและนำมาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ของตน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นกรรมสิทธิ์และนวัตกรรมทั่วโลก ด้วยแนวทางดังกล่าว เทคโนโลยีเลเซอร์ไฟเบอร์ที่ได้รับการพัฒนาแล้วอยู่ในตลาดสำหรับการใช้งานในการทำเครื่องหมาย